先把自己的名片整理好，
再整理客人的。
你的名片是客人認識你的方式；客人的名片是你認得他的地方。兩邊都整理好，之後每一次聯絡才接得上。
第一部分修改自己的名片。
享名片的名片改了之後，收過你名片的人下次點開就會看到新內容，而且過程中不會通知任何人。所以可以放心改，改到滿意為止。
打開你的名片，按「編輯」。
在首頁點「我的名片」，會列出你所有的個人名片（享名片可以有多張）。點要改的那張右邊的 ⓘ，進入「名片明細」，右上角按「編輯」。
你的個人名片清單。點要改的那張右邊的 ⓘ。 
「名片明細」。右上角按「編輯」。 換照片，或換個版型。
「編輯名片」最上面是名片預覽，底下三個按鈕：「換圖」換照片，「拍照」重新拍一張，「手動製作」可以重選版型再逐欄填。版型有六種，點一格，上面的預覽馬上變成那個樣子，選好按「下一步」。
照片請用看得清楚臉的真實照片。客人點開名片時，靠它確認是你本人。
「編輯名片」。預覽下方的三個按鈕：換圖、拍照、手動製作。 
「手動製作」先選版型，六種。點一格，上方預覽立刻換成那個樣子；選好按「下一步」。 改名片資料：公司、姓名、職稱、電話。
往下捲到「名片資料」。欄位分組排好：「基本」是公司、姓名、職稱；「電話」有手機和市話各兩格，第二格放備用號碼或分機。改完往下捲到底，儲存。收過這張名片的人下次點開就是新內容，你不用通知任何人。
「名片資料」。基本與電話兩組欄位。
換公司、升職用「退役」，不用重發名片。
升職、換公司時，先建立一張新名片，再把舊名片設為退役。曾經收過舊名片的人，下次點開看到的就是你現在的主名片，你不需要一位一位通知。
- 一般：會出現在你的發送選單；收過的人看到這張名片的最新內容。
- 退役：不再出現在發送選單；收過的人看到你現在的主名片，自動跟上。
- 刪除：不再出現在發送選單；收過的人停在這張名片當時的內容，不再變動。
所以換職位時請用退役，不要用刪除。刪除會讓對方停留在舊的內容。
把舊名片設為退役。
打開舊名片的「編輯名片」，捲到最下面的「設定」，勾「退役（被主名片取代）」，按「儲存變更」。設完之後它不再出現在發送選單。
收過你名片的人，下次打開你的名片，看到的就是你的新名片。不用重發，也不用一個一個通知。
「設定」裡勾「退役（被主名片取代）」，按「儲存變更」。 
客人那邊：阿盛老爸打開你的名片，上面兩張縮圖是新舊名片，顯示的已經是你的新名片。
第二部分整理客人的名片。
客人的名片進了名片夾之後，有三件事值得當天做：標他對你來說是誰、把相關的名片連起來、記下是誰介紹他來的。這三件事只有你看得到，客人那邊不會有任何變化。示範用的是一張拍進來的公司名片「普因特專案企劃有限公司」，和該公司的一位同事。
按「＋好友分類」，選一個，儲存。
打開客人的名片頁，左上角是「＋好友分類」。選項有：客戶、潛在客戶、供應商、同業、合作夥伴、朋友、家人。選好按「儲存」，左上角就會換成你選的分類。
分類只有你看得到，不會出現在對方收到的名片上。名片頁右上角的「編輯」可以改名片上的資料，例如補真實姓名與電話。
客人的名片頁。左上「＋好友分類」，下方「＋介紹人」「＋關係名片」。 
選一個，按「儲存」。 按「＋關係名片」，把相關的名片連起來。
同一家公司的人、同一位客人的紙本名片和 LINE 名片、夫妻，都可以綁成關係名片。按「＋關係名片」，搜尋對方的名字，點選就綁好。綁好之後，名片頁上會顯示「關係名片（2）」，點開可以看到整組，也可以「設為主卡」或「解除」。
主卡是這一組的代表。關係名片上的事實與承諾，會併到主卡這個人底下，之後看整理報告時一次看完。
搜尋名字，點選結果。 
綁好的一組。每張可以開啟、設為主卡、解除。 按「＋介紹人」，記下是誰介紹他來的。
這位客人是誰介紹的，當下記一筆，之後才記得要謝誰。按「＋介紹人」，搜尋介紹人的名字，點選，按「確認」。設好之後名片頁會顯示「介紹人（1）」，點開可以看，也可以解除。
介紹人會出現在這位客人的名片明細和整理報告裡，見面前看一眼就想起來。
搜尋介紹人的名字，點選結果。 
看一眼說明，按「確認」。 
設好的介紹人。可以開啟他的名片，或解除。
完成標準：客人的名片上有一個好友分類、綁好相關的名片，誰介紹他來的也記下了。
常見問題
我改了名片，客人會收到通知嗎？
不會。換照片、改職稱電話、升職，客人都不會收到通知，下次點開就是新內容。
換公司要重發名片給所有客人嗎？
不用。建立新名片，把舊名片設為退役，收過舊名片的人下次點開就看到新名片。
好友分類會影響什麼？
分成供應商、同業、合作夥伴、朋友、家人之後，整理報告就知道他不是銷售對象，不再提供「下一步可以推什麼」這類建議。分成客戶、潛在客戶，或沒有分類，報告維持原本的寫法。要把兩張名片當成同一位客人（夫妻、同一個人的新舊名片），用的是關係名片，不是分類。
客人自己更新名片，我這邊會跟著變嗎？
會。客人也用享名片、而且把名片傳給你的話，他換了部門或電話，你這邊自動跟上。你設的分類和關係名片不受影響。
可以自己加一個好友分類嗎？
不行，從固定的分類裡選一個。更細的記法在「新增服務紀錄」那一章。
看它在真實情境裡怎麼用
- 離職或換工作後，客戶還找得到你嗎？升職後建一張新名片、舊的設為退役，收過的人下次打開就是新名片。
- 一筆生意有兩個人，名片要怎麼整理？夫妻兩張卡用「＋關係名片」連成同一位客人；供應商、朋友用好友分類分開。
- 有人分享你的名片，你知道他是誰介紹來的嗎？介紹人跟著待確認名片一起來；要自己補，用「＋介紹人」。
- 商辦帶看來了六個人，怎麼一個都不漏？六個人綁成同一組關係名片，之後每句話都掛在說它的那個人名下。
- 顧問如何管理不同來源的客戶？是誰介紹的，用「＋介紹人」記在他名片上。
- 居家達人怎麼從一戶做到整棟樓？三位從同一位客人轉發來的，記下是誰介紹的。
- 保險理財專員怎麼把一次成交，變成一輩子的關係？先生和太太的保單分開記了三年，用「＋關係名片」把兩張卡連起來。
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